22018-2022年機動工業(yè)車輛行業(yè)預(yù)測前景分析

機動工業(yè)車輛主要采用燃油發(fā)動機或蓄電池電動機作為驅(qū)動力，用于搬運、推頂、起升、堆垛或碼放各種貨物。按世界工業(yè)車輛統(tǒng)計協(xié)會口徑有五大種類，并可按動力類型不同分為電動和內(nèi)燃叉車，按車輛結(jié)構(gòu)和應(yīng)用領(lǐng)域不同分為倉儲叉車和平衡重式叉車等。

　　電動叉車：目前普遍采用鉛酸電池，新技術(shù)驅(qū)動下，以鋰電池、燃料電池為動力的電動叉車正日益興起。優(yōu)點在于能量轉(zhuǎn)換效率高、無廢氣排放、噪聲小等，缺點是受蓄電池容量限制，功率較小、作業(yè)時間較短，但隨著技術(shù)改進，其在重復(fù)充電次數(shù)、容量和效率方面大為進步。伴隨技術(shù)進步和環(huán)保加碼，在部分領(lǐng)域正逐步取代內(nèi)燃叉車。

　　內(nèi)燃叉車：包括傳統(tǒng)柴油、汽油叉車，及以LPG、CNG、LNG為代表的燃氣叉車，優(yōu)點是燃料補充方便、功率強勁、可連續(xù)作業(yè)；傳統(tǒng)柴油、汽油叉車的缺點是存在尾氣排放和噪音污染問題，通常用于室外、車間或其他對尾氣和噪音無特殊要求場所。而燃氣叉車在清潔排放上可達到“國三”標準，經(jīng)濟性也更具優(yōu)勢。

　　倉儲叉車：主要為倉儲貨運設(shè)計，除少數(shù)采用人力驅(qū)動外，其他都以電動機驅(qū)動，因車體緊湊、移動靈活、自重輕和環(huán)保性能好而在倉儲物流業(yè)得到普遍應(yīng)用。

　　平衡重式叉車：貨叉直接從前輪前方叉取貨物，對貨物體積無特定要求，主要適用于港口、車站和工廠內(nèi)部的裝卸、堆垛和搬運作業(yè)，3噸以下叉車也可在船艙、車廂和倉庫等狹小場地高效作業(yè)。

　　機動工業(yè)車輛下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多，覆蓋機械制造、倉儲物流、建筑、軍工、紡織、化工、冶金、能源、食品飲料、汽車等眾多行業(yè)，2013年，機械、物流倉儲、汽車、食品飲料行業(yè)對工業(yè)車輛需求占比均在10%以上。分產(chǎn)品類型看，內(nèi)燃叉車等大功率工業(yè)車輛主要用于建筑、制造等領(lǐng)域，電動倉儲叉車則主要適用于商業(yè)、倉儲物流等室內(nèi)領(lǐng)域。

　　國外機動工業(yè)車輛行業(yè)發(fā)展較早，目前行業(yè)整體已步入成熟期，但細分領(lǐng)域來看，電動（倉儲）叉車仍處于緩慢增長期，內(nèi)燃叉車市場規(guī)模則逐漸萎縮。伴隨行業(yè)生命周期變遷，主要由于經(jīng)濟格局轉(zhuǎn)變、技術(shù)進步、節(jié)能減排理念深化及政府環(huán)保標準提高等原因，_機動工業(yè)車輛行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，具體來看：

　　經(jīng)濟格局逐步轉(zhuǎn)變。全球工業(yè)化進程持續(xù)推進，歐美等國已先行完成工業(yè)化，進入后工業(yè)化時期，第三產(chǎn)業(yè)超越第二產(chǎn)業(yè)成為經(jīng)濟主導(dǎo)。

　　技術(shù)進步提供可行性。鉛酸蓄電池技術(shù)不斷改進，通過提高材料純度等途徑使得電動叉車在重復(fù)充電次數(shù)、容量和效率等指標方面大幅提高，同時電動叉車不斷突破小噸位作業(yè)局限，經(jīng)濟適用性較內(nèi)燃叉車不斷凸顯。

　　清潔排放理念深入人心，政府制定非道路機動設(shè)備排放標準：非道路用機動設(shè)備以柴油機為主，據(jù)日本國土交通省2000年統(tǒng)計顯示，非道路機動車雖然只占國內(nèi)機動車數(shù)量的1.7%，但所排氮氧化物卻占整體的16.3%，顆粒物占整體的8.3%，對環(huán)境影響較大。非道路用機動設(shè)備污染排放成為各國關(guān)注話題，歐美各國先后制訂了非道路車輛的分階段排放法規(guī)。

　　上述背景下，國外機動工業(yè)車輛行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，呈現(xiàn)出兩大主要趨勢。

　　1）電動叉車市占率不斷提升，并占據(jù)市場主導(dǎo)，具體如下：

　　全球市場：電動叉車市占率由2008年的55.57%升至2015年的59.57%，其中，15年歐洲、美洲、大洋洲電動叉車市占率分別達到82.35%、61.50%和52.58%；

　　美國：電動叉車占比不斷提升并主導(dǎo)市場，內(nèi)燃叉車占比則持續(xù)萎縮。電動叉車市占率在1994年便已達到約52%，2015年升至61%，目前銷量仍持續(xù)增長，15年同比增速為4.11%；

　　日本：電動叉車和內(nèi)燃叉車市占率呈背離趨勢，電動叉車市占率由1965年的9.79%升至2015年的55.17%。

　　2）借力第三產(chǎn)業(yè)崛起，倉儲叉車快速成長并占據(jù)市場重要份額，具體如下：

　　全球市場：倉儲叉車市占率由2012年的38.36%升至2015年的42.52%，歐洲、美洲、大洋洲占比分別為63.60%、45.25%和39.97%；

　　美國：倉儲叉車市占率整體呈不斷上升趨勢，由1992年的約36%升至2015年的43%。經(jīng)濟格局轉(zhuǎn)變是導(dǎo)致結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要原因，叉車在第二產(chǎn)業(yè)應(yīng)用減少，而在物流、倉儲領(lǐng)域的應(yīng)用不斷增多，尤其是電子商務(wù)的快速增長，如亞馬遜等。

　　我國機動工業(yè)車輛行業(yè)雖起步較晚，歷經(jīng)多年發(fā)展后，現(xiàn)已成為全球第一叉車生產(chǎn)大國和消費市場。行業(yè)在2011年前經(jīng)歷了十年高速增長期，2000年-2011年銷量平均增速為32.5%，叉車銷量由2000年的1.68萬臺增至2015年的32.76萬臺。2012年后，國內(nèi)機動工業(yè)車輛行業(yè)逐漸告別原來高速增長階段，進入緩慢增長、結(jié)構(gòu)調(diào)整期，主要原因包括三個方面：

　　宏觀經(jīng)濟步入新常態(tài)，行業(yè)整體發(fā)展與宏觀經(jīng)濟走勢基本同步；

　　經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，二、三產(chǎn)業(yè)比重出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)折，隨著第三產(chǎn)業(yè)崛起，消費形態(tài)的變化引發(fā)倉儲物流需求迅猛增長，尤其是物流、快遞、電商、冷鏈等行業(yè)增長迅速。由于電動倉儲叉車更多應(yīng)用于倉儲物流領(lǐng)域，內(nèi)燃叉車主要用于建筑、機械等行業(yè)，經(jīng)濟格局的變動勢必導(dǎo)致行業(yè)需求結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

　　“國三”標準施行，環(huán)保加碼倒逼行業(yè)改革。我國當前機動工業(yè)車輛產(chǎn)品結(jié)構(gòu)呈內(nèi)燃叉車主導(dǎo)格局，國三標準施行后，我國對非道路車輛尾氣排放要求將愈加嚴格，這勢必對當前行業(yè)市場格局造成重大影響。

　　上述背景下，國內(nèi)機動工業(yè)車輛行業(yè)或?qū)⒊尸F(xiàn)幾大趨勢，且目前一些調(diào)整已初現(xiàn)端倪、漸成趨勢。

　　1）電動、內(nèi)燃增速換檔，“油改電”模式開啟，具體來看：

　　增速方面，電動叉車和內(nèi)燃叉車進入增速換擋期，16年前10月電動叉車、內(nèi)燃叉車分別實現(xiàn)銷量11.36萬臺、19.05萬臺，同比增速分別為15.76%、6.59%；

　　市占率方面，電動叉車市占率由11年的21.10%升至15年的31.30%，提升幅度不斷加快，內(nèi)燃叉車市占率則不斷下降；對標海外，我國電動叉車市占率仍與國外存在較大差距，14年我國電動叉車占比僅27.01%，同期美國、德國、日本、意大利、法國等市場占比分別為61.71%、83.36%、54.71%、91.97%和84.75%。

　　2）倉儲叉車快速增長、市占率不斷提升，低基數(shù)孕育廣闊空間，具體來看：

　　增速來看，國內(nèi)倉儲叉車近5年銷量平均增速25%，雖受宏觀經(jīng)濟下滑影響，16年前10月仍實現(xiàn)22.12%增速；

　　市場份額來看，電動倉儲叉車市占率持續(xù)提升，由2007年的8.26%升至2015年的18.29%，但對比15年美國（43%）、歐洲（63.60%）、美洲（45.25%）倉儲叉車市占率水平仍較小，未來提升空間廣闊。